На мировых рынках, где в центре внимания оказались события на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и волатильность доходности облигаций, инвесторы следят за данными о росте экономики США и базовых расходах на личное потребление.
Доходность 10-летних облигаций США после достижения накануне отметки 5,30% — максимального уровня с 2007 года — стабилизировалась на уровне 5,24%. Доходность 30-летних облигаций снизилась с 5,62%, максимального уровня с 2002 года, до 5,56%. Доходность двухлетних облигаций после роста до 4,97%, максимального уровня с мая 2024 года, оставалась около 4,90%.
Рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что центральные банки, прежде всего Федеральная резервная система США (ФРС), могут проводить более жесткую денежно-кредитную политику. К опасениям по поводу устойчивой инфляции добавились риски, связанные с ростом заимствований компаний, финансирующих государственные расходы и инвестиции в искусственный интеллект, что повысило спрос на более высокую доходность на рынке облигаций.
Ожидания ускорения экономики благодаря инвестициям в искусственный интеллект также способствовали росту доходности 10-летних облигаций США. На денежных рынках закладывается серия повышений ставки ФРС в течение следующего года, а публикуемые экономические данные могут повлиять на направление этих ожиданий.
Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,5%, до 103,1 доллара за баррель, после того как президент США Дональд Трамп отверг сообщения о подготовке шага по смягчению санкций против Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также выступил с оценками по вопросам переговоров и войны, критикуя Трампа.
Трамп провел в Белом доме встречу по вопросам искусственного интеллекта с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи, генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой, генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском, генеральным директором Advanced Micro Devices Лизой Су, генеральным директором Anthropic Дарио Амодеи и председателем OpenAI Грегом Брокманом. После встречи он заявил, что она прошла хорошо и продуктивно.
Член совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что риски для достижения инфляционной цели возросли, тогда как риски для рынка труда снизились. Барр отметил, что для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки могут потребоваться дополнительные корректировки политики.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что после принятого в этом месяце решения по денежно-кредитной политике чрезвычайной ситуации нет. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби назвал тот факт, что инфляция в течение пяти с половиной лет держится выше целевого уровня в 2%, «игрой с огнем».
Разнонаправленная динамика на рынках США и Европы
После заявлений представителей ФРС индекс доллара удержался на уровне 101,5. Цена золота снизилась на 0,1%, до 4 180 долларов за унцию. В США индекс потребительского доверия в сентябре снизился до 81,9, а число открытых вакансий JOLTS в августе — до 7 миллионов 79 тысяч, оказавшись ниже ожиданий.
Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 0,26%, S&P 500 — на 0,17%, Nasdaq — на 0,09%. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали новый день ростом.
На европейских фондовых рынках на динамику котировок повлияли геополитическая напряженность, цены на энергоносители и ожидания возможного решения ФРС по процентным ставкам. Индекс экономического доверия в еврозоне в сентябре снизился на 0,5 пункта, до 97,9, а индекс потребительского доверия опустился с минус 15,5 до минус 16,5.
Государственный долг Германии во втором квартале года вырос до 2 триллионов 753,5 миллиарда евро под влиянием расходов специальных фондов на инфраструктуру, климатические инвестиции и оборонную промышленность. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в этом году ЕС заплатил более 100 миллиардов евро дополнительных средств за тот же объем нефти и природного газа.
Ожидания возможного повышения налогов во Франции, долговая проблема и политический тупик перед президентскими выборами следующего года усилили давление на фондовый рынок. Курс евро к доллару снизился до 1,1312 и достиг минимального уровня с мая 2025 года под влиянием цен на энергоносители и ожиданий более жесткой политики ФРС.
Индекс DAX 40 в Германии вырос на 0,1%, FTSE MIB в Италии — на 0,09%. CAC 40 во Франции снизился на 0,53%, FTSE 100 в Великобритании — на 0,45%. Фьючерсы на европейские индексы начали день разнонаправленно.
Меры поддержки Китая в центре внимания азиатских рынков
Осторожность инвесторов перед публикацией данных США отразилась на азиатских фондовых рынках смешанной динамикой. Правительство Китая объявило о введении новых мер поддержки для ограничения экономического замедления и стабилизации рынка недвижимости.
Народный банк Китая снизил на 25 базисных пунктов годовую кредитную ставку трех государственных банков развития, чтобы поддержать реальный сектор экономики. Рост индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности с 49,8 до 50,1 в сентябре указал на возвращение отрасли к росту.
Слабый внутренний спрос и длительная стагнация на рынке недвижимости продолжают давить на доверие домохозяйств и бизнеса в Китае, а геополитическая неопределенность и усиление торговой напряженности создают риски для экспортных перспектив. В Японии розничные продажи в августе снизились на 1,2% в месячном выражении, а промышленное производство — на 1,7%.
Незадолго до закрытия торгов индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, а Шанхайский композитный индекс — на 0,1%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng торговался без существенных изменений.
Стамбульская биржа завершила день снижением на 2,40%
Индекс BIST 100 на Стамбульской бирже завершил день снижением на 2,40%, на отметке 12 290,58 пункта. Фьючерсный контракт на индекс BIST 30 с исполнением в октябре на вечерней сессии снизился на 0,19% по сравнению с закрытием обычной сессии.
Курс доллара к турецкой лире завершил предыдущий день без изменений, на уровне 48,9894. На открытии межбанковского рынка курс вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим закрытием и составил 49,0130.
Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось совещание по координации экономики с участием экономического блока правительства и руководителей высшего звена соответствующих учреждений. На встрече обсуждались события на рынках капитала.
Эрдоган заявил о создании во главе с вице-президентом полномочного совета для координации процесса ликвидации фондов, решение о ликвидации которых принято. Планируется, что Совет по координации фондов обеспечит общую координацию ликвидационного процесса с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
Государственный совет по аудиту начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынках капитала. Совет по рынкам капитала также представил дорожную карту выплат инвесторам в фондах, подпадающих под ликвидацию, если по ним завершено согласование прав на получение средств с учетом состояния активов и ликвидности.
В течение дня в Турции будут отслеживаться уровень безработицы, внешнеторговый баланс, индекс цен производителей услуг, а также денежная и банковская статистика. В Германии будут опубликованы данные по безработице и инфляции, а в США — по занятости в частном секторе ADP, личным доходам, личным расходам, базовым расходам на личное потребление и росту экономики во втором квартале.
Аналитики оценивают уровни 12 200 и 12 100 пунктов как поддержку для индекса BIST 100, а уровни 12 400 и 12 500 пунктов — как сопротивление.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
