يراقب المستثمرون في الأسواق العالمية، حيث برزت تطورات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وتقلبات عوائد السندات، بيانات النمو ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المرتقب صدورها من الولايات المتحدة.
استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5.24%، بعدما اختبر في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ عام 2007 عند 5.30%. كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا من أعلى مستوى له منذ عام 2002 عند 5.62% إلى 5.56%. وتحرك عائد السندات لأجل عامين بشكل أفقي قرب 4.90%، بعدما بلغ 4.97%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من التضخم، ما عزز التوقعات بأن تطبق البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سياسات نقدية أكثر تشددًا. ومع إضافة المخاوف من استمرار التضخم إلى القلق من ارتفاع اقتراض الشركات لتمويل الإنفاق الحكومي واستثمارات الذكاء الاصطناعي، ظهر طلب على عوائد أعلى في سوق السندات.
كما أسهمت التوقعات بأن تؤدي استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الاقتصاد في ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. وتسعّر أسواق المال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي طوال العام المقبل، بينما يُنظر إلى البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها باعتبارها عاملًا مؤثرًا في اتجاه هذه التوقعات.
ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% إلى 103.1، بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخبار التي أفادت بأنه يستعد لاتخاذ خطوة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وأدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتقييمات بشأن التفاوض والحرب، مستهدفًا ترامب.
استضاف ترامب في اجتماع للذكاء الاصطناعي عُقد في البيت الأبيض الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX إيلون ماسك، والرئيسة التنفيذية لشركة Advanced Micro Devices ليزا سو، والرئيس التنفيذي لشركة Anthropic داريو أمودي، ورئيس شركة OpenAI غريغ بروكمان. وقال بعد الاجتماع إن اللقاء كان جيدًا ومثمرًا.
أعلن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم زادت، في حين تراجعت المخاطر المتعلقة بسوق العمل. وأوضح بار أن هناك حاجة إلى تعديلات إضافية في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف خلال فترة زمنية معقولة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا توجد حالة طارئة بعد قرار السياسة النقدية المتخذ هذا الشهر. ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2% لمدة خمس سنوات ونصف بأنه «لعب بالنار».
تباين اتجاهات الأسواق الأمريكية والأوروبية
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 101.5 بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% إلى 4,180 دولارًا. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 81.9 في سبتمبر، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة وفقًا لبيانات JOLTS إلى 7 ملايين و79 ألفًا في أغسطس، مسجلًا مستوى دون التوقعات.
تراجع مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك بنسبة 0.26%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.17%، وناسداك بنسبة 0.09%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد على ارتفاع.
تأثرت تسعيرات البورصات الأوروبية بالتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، إلى جانب التوقعات بشأن قرارات الفائدة المحتملة للاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة إلى 97.9 في سبتمبر، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك من سالب 15.5 إلى سالب 16.5.
ارتفع الدين العام في ألمانيا إلى 2 تريليون و753.5 مليار يورو في الربع الثاني من العام، بفعل نفقات الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية واستثمارات المناخ وصناعة الدفاع. وأعلن مفوض الطاقة في المفوضية الأوروبية دان يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي دفع هذا العام أكثر من 100 مليار يورو إضافية مقابل الكمية نفسها من النفط والغاز الطبيعي.
زادت التوقعات بإمكانية طرح زيادات ضريبية جديدة في فرنسا، إلى جانب مشكلة الديون والمأزق السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، الضغوط على البورصة. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.1312، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو 2025، بفعل أسعار الطاقة والتوقعات بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا.
ارتفع مؤشر DAX 40 في ألمانيا بنسبة 0.1%، ومؤشر FTSE MIB في إيطاليا بنسبة 0.09%. وتراجع مؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 0.53%، ومؤشر FTSE 100 في بريطانيا بنسبة 0.45%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على أداء متباين.
خطوات الدعم الصينية تحت أنظار الأسواق الآسيوية
انعكس موقف المستثمرين الحذر قبل صدور البيانات الأمريكية على البورصات الآسيوية في صورة أداء متباين. وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستدخل سياسات دعم جديدة حيز التنفيذ للحد من التباطؤ الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام من جانب ثلاثة بنوك للسياسات بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي. وأشارت زيادة مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية من 49.8 إلى 50.1 في سبتمبر إلى عودة القطاع إلى النمو.
يؤثر ضعف الطلب المحلي والركود الطويل في سوق العقارات على ثقة الأسر وقطاع الأعمال في الصين، بينما يشكل الغموض الجيوسياسي وتصاعد التوترات التجارية خطرًا على آفاق الصادرات. وفي اليابان، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7%.
وقبيل الإغلاق، ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.1%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وتراجع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، بينما تحرك مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بشكل أفقي.
بورصة إسطنبول تنهي اليوم بخسارة 2.40%
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول اليوم منخفضًا بنسبة 2.40% عند 12,290.58 نقطة. كما تراجع العقد الآجل لشهر أكتوبر القائم على مؤشر BIST 30 بنسبة 0.19% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية اليوم السابق بشكل أفقي عند 48.9894. وفي افتتاح سوق ما بين البنوك، جرى تداول سعر الصرف عند 49.0130، مرتفعًا بنسبة 0.1% مقارنة بالإغلاق السابق.
عُقد اجتماع للتنسيق الاقتصادي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة المسؤولين الاقتصاديين وكبار المديرين في المؤسسات المعنية. وجرى خلال الاجتماع تقييم التطورات في أسواق رأس المال.
أعلن أردوغان تشكيل هيئة كاملة الصلاحيات برئاسة نائب رئيس الجمهورية لتنسيق العملية المتعلقة بالصناديق التي تقررت تصفيتها. ومن المقرر أن يتولى مجلس تنسيق الصناديق التنسيق العام للعملية، بما يضمن تنفيذ التصفية مع مراعاة الحقوق المشروعة للمستثمرين والمصلحة العامة.
بدأ مجلس الدولة للرقابة عملية الفحص والتدقيق المتعلقة بمعاملات صناديق الاستثمار في أسواق رأس المال. كما قدم مجلس أسواق رأس المال خارطة طريق لسداد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت تسوية حقوقهم في الصناديق المشمولة بالتصفية، وفقًا لأصولها ووضع السيولة فيها.
من المقرر متابعة معدل البطالة والميزان التجاري ومؤشر أسعار منتجي الخدمات وإحصاءات النقد والبنوك في تركيا خلال اليوم. وفي ألمانيا ستتم متابعة بيانات البطالة والتضخم، بينما ستتم في الولايات المتحدة متابعة بيانات التوظيف في القطاع الخاص وفق ADP، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، ونمو الربع الثاني.
ويقيّم المحللون مستوى 12,200 و12,100 نقطة باعتبارهما مستويي دعم لمؤشر BIST 100، ومستوى 12,400 و12,500 نقطة باعتبارهما مستويي مقاومة.
