أدت زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بفعل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران إلى تسارع الخروج من الأصول الخطرة في الأسواق العالمية. وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% ليستقر عند 91.5 دولارًا، بينما تراجعت البورصات.
أسهم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على إيران، والمخاوف من استمرار تعطل تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، في ارتفاع أسعار النفط. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات، بعدما استهدفت إيران قواعد جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية.
كما زادت روسيا المخاوف بشأن إمدادات الوقود المكرر بتمديد حظر صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر.
ارتفاع النفط يؤثر في توقعات الاحتياطي الفيدرالي
عززت المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر. وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن رفع الفائدة في أكتوبر أصبح متوقعًا إلى حد كبير، فيما قد تزداد هذه التوقعات قوة إذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر إعلانها في الولايات المتحدة قوية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال كلمته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن الأولوية الأولى للمجموعة تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، خلال جلسة النمو، إن التضخم والنمو يمثلان مسألة اختيار. وأضاف وورش أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أقوى، مشيرًا إلى أنهم سيتناولون المسائل المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي والإنتاجية.
كما تحدث وورش خلال جلسة القطاع المصرفي، لافتًا إلى تنوع المؤسسات المقرضة في الولايات المتحدة وعمق الأسواق المالية. وشدد وورش على أهمية وجود نظام مصرفي آمن وسليم وتنافسي، وقال إنهم سيواصلون التركيز على الإصلاح.
عوائد السندات والملاذات الآمنة
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.79%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2025، بفعل ارتفاع أسعار النفط وتوقعات زيادة أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 99.5، بينما تراجع سعر أوقية الذهب بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و430 دولارًا.
بورصة نيويورك تغلق على تراجع
أدت الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية إلى إنهاء بورصة نيويورك أولى جلسات الأسبوع على انخفاض. وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، وناسداك بنسبة 0.12%.
بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الجلسة الجديدة بأداء متباين.
توتر إيران يزيد مخاوف التضخم في أوروبا
تراجعت البورصات الأوروبية بفعل الضغوط البيعية في أسواق السندات وزيادة مخاوف التضخم الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.32%، مسجلًا أعلى مستوى له في 15 عامًا، وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.
لم تُجرَ تداولات في بورصة لندن بسبب عطلة رسمية. وأدت زيادة تكاليف التمويل في أنحاء أوروبا إلى ضغوط بيعية، ولا سيما على أسهم العقارات والتكنولوجيا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي. وجاءت البيانات أعلى قليلًا من التوقعات. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.79%، وداكس 40 الألماني بنسبة 1.17%، وفوتسي إم آي بي 30 الإيطالي بنسبة 0.01%. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الجلسة على انخفاض.
ضغوط النفط على الأسواق الآسيوية
تسببت المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات في تداولات يغلب عليها البيع في البورصات الآسيوية.
وبعد تقارير تفيد بأن سكوت بيسنت طالب بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة، بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.
ارتفع مؤشر RatingDog لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين من 50.9 إلى 51.5 خلال أغسطس. وبينما أشارت البيانات إلى استمرار الطلب في قطاع الصناعات التحويلية، خلص التقييم إلى استمرار المشكلات المتعلقة بالطلب المحلي والضغوط على التكاليف الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس بنسبة 68.7% على أساس سنوي، وجاءت أعلى من التوقعات. وأظهرت البيانات استمرار الطلب العالمي، ولا سيما على المنتجات التكنولوجية.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.1%، ونيكاي 225 بنسبة 0.1%، وهانغ سنغ بنسبة 1%. وتحرك مؤشر شنغهاي المركب بشكل أفقي.
تراجع بورصة إسطنبول أيضًا
أنهى مؤشر بيست 100 جلسة التداول السابقة عند 14,334.06 نقطة، متراجعًا بنسبة 2.10%. كما انخفض العقد الآجل لشهر أغسطس المستند إلى مؤشر بيست 30 بنسبة 1.2% في سوق العقود الآجلة والخيارات في بورصة إسطنبول.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية الجلسة السابقة عند مستوى 48.2560 دون تغيير يُذكر، بينما جرى تداوله عند مستوى 48.2770 عند افتتاح سوق ما بين البنوك.
ستتم متابعة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية محليًا، وبيانات الوظائف الشاغرة وفق مسح جولتس في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات العالمية لقطاع الصناعات التحويلية، والتضخم في منطقة اليورو خارجيًا. وتبرز المستويات 14,200 و14,100 نقطة كدعم لمؤشر بيست 100، بينما تمثل 14,400 و14,500 نقطة مستويات مقاومة وفق التقييمات الفنية.
البيانات المنتظر صدورها
- الساعة 10:00: بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا لشهر أغسطس
- الساعة 10:55: بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا لشهر أغسطس
- الساعة 11:00: بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أغسطس
- الساعة 11:30: بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة لشهر أغسطس
- الساعة 12:00: مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر أغسطس ومعدل البطالة لشهر يوليو
- الساعة 16:45: بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس
- الساعة 17:00: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصادر عن معهد إدارة التوريد الأمريكي لشهر أغسطس، وعدد الوظائف الشاغرة وفق مسح جولتس لشهر يوليو
