أسهمت توقعات إمكانية استمرار شحنات النفط عبر مسارات بديلة في الشرق الأوسط في تراجع أسعار الطاقة. ومع استمرار المخاوف من الصراعات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن، انخفض سعر خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.3% ليتداول عند 103.4 دولارات.
عزز انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات الإقبال على المخاطر في الأسواق العالمية. ودعمت التوقعات بأن يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة إلى الحد من الضغوط التضخمية الأداء الإيجابي في العديد من الأسواق، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقال محللون إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقترب من هدفه للتضخم بسهولة أكبر إذا لم ترتفع أسعار الطاقة. كما قُيّم الحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي بأنه يجعل السياسة النقدية المتشددة أكثر قابلية للإدارة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمر بمرحلة اتخاذ قرار حاسمة بشأن كيفية تطور الحرب مع إيران. وأفاد ترامب بأنه يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن التدخل ضد إيران.
استمرار الصعود في الأسواق الأمريكية
استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.94%، فيما ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% إلى 4,363 دولارات. وبفعل التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة، ظل مؤشر الدولار فوق مستوى 100.
ارتفع مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك بنسبة 1.69%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.14%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.61%. كما سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.40 دولارات للغالون، محققًا مستوى قياسيًا جديدًا.
تراجع عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر إلى 196 ألفًا، ليأتي دون توقعات السوق. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد على ارتفاع.
قرار الفائدة ومخاطر الصراع محط أنظار أوروبا
تلقت البورصات الأوروبية دعمًا من انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بإمكانية تراجع التوترات الجيوسياسية. وأسهمت ارتفاعات أسهم شركات السيارات والاتصالات والتجزئة في مؤشرات المنطقة في هذا الأداء.
أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% بما يتماشى مع التوقعات. واتُخذ القرار بأصوات 6 أعضاء لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مقابل 3 أعضاء أيدوا رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك إلى أن التضخم قد يرتفع إلى أعلى قليلًا من 4% في الربع الأول من عام 2027. وأعلن البنك أنه سيواصل تقليص محفظته من السندات حتى عام 2034، مع التخطيط لتقليصها بمتوسط سنوي قدره 46 مليار جنيه إسترليني.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن السياسة النقدية قد تُشدد أكثر إذا طال أمد الصراعات في الشرق الأوسط وازدادت آثارها من الجولة الثانية. وفي منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي في أغسطس.
ارتفع مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 1.19%، ومؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 0.57%، ومؤشر FTSE MIB في إيطاليا بنسبة 0.80%، ومؤشر DAX في ألمانيا بنسبة 0.77%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على أداء متباين.
قرار بنك اليابان يتصدر المشهد في البورصات الآسيوية
ارتفعت البورصات الآسيوية بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وتعافي أسهم التكنولوجيا. ورفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%. واتُخذ القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين.
أفاد بنك اليابان بأنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه المعتدل. وذكر البنك أن التطورات في الشرق الأوسط والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي يشكلان مخاطر تضخمية، وأعلن أن رفع أسعار الفائدة قد يستمر وفقًا للنشاط الاقتصادي والظروف المالية.
أدى عدم اتخاذ قرار رفع الفائدة بالإجماع إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن استدامة السياسة النقدية المتشددة في اليابان. وارتفع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 157.2، فيما جاء التضخم في اليابان خلال أغسطس عند 1.9%، أقل قليلًا من التوقعات.
وقبيل الإغلاق، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 2.6%، ونيكاي 225 بنسبة 1.8%، وهانغ سنغ بنسبة 0.7%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1%.
ارتفاع مؤشر BIST 100 بنسبة 2.95%
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 2.95% عند 13,509.76 نقطة. كما ارتفع العقد الآجل لتسليم أكتوبر المرتبط بمؤشر BIST 30 بنسبة 0.2% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.2% عند مستوى 48.7330. وفي افتتاح سوق ما بين المصارف، جرى تداول سعر الصرف عند 48.7660، بارتفاع قدره 0.1% عن الإغلاق السابق.
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا أنه سيراقب أوضاع السيولة عن كثب، وأنه سيتخذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. وقررت هيئة أسواق رأس المال إغلاق جميع صناديق الاستثمار التابعة لـ7 شركات لإدارة المحافظ والمتداولة في منصة «تيفاس» أمام التداول، وتصفيـة بعض الصناديق.
قررت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ألا تحتسب البنوك الأسهم الخاصة التي أعادت شراءها بعد 16 سبتمبر كبند خصم من رأس المال الأساسي حتى 31 ديسمبر. كما لن تُحتسب هذه الأسهم في حسابات المبالغ الخاضعة لمخاطر الائتمان والسوق.
وقال محللون إن مستويات 13,700 و13,800 نقطة تمثل مقاومة لمؤشر BIST 100، فيما تمثل مستويات 13,400 و13,300 نقطة دعمًا. وخلال اليوم، ستتم متابعة وضع الاستثمار الدولي لتركيا في يوليو، والإنتاج الصناعي ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وأسعار المنتجين في ألمانيا، والحساب الجاري لمنطقة اليورو.
